小鹏宣布首次公开募股定价

纽约及中国广州--(美国商业资讯)--智能电动汽车公司小鹏汽车(XPeng Inc.)（简称“小鹏”或“公司”）今天宣布了其9973.3334万股美国存托股(“ADS”)的首次公开募股定价，每股代表公司两股A股普通股，公开发行价为每ADS股15.00美元。此外，小鹏汽车还向承销商提供一个在30天内最多额外购买1495.9999万股ADS的选择权。在扣除承销折扣和佣金以及小鹏应付的其他发行费用之前，此次发行的总收益约为15亿美元，不包括承销商行使额外购买ADS的任何选择权。这些ADS预计于2020年8月27日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易，股票代码为“XPEV”，发行预计于2020年8月31日完成，尚需满足惯常成交条件。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)担任此次发行的联合账簿管理人。

与在本次发行中出售的ADS相关的注册声明已由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过联系以下承销商获取：

(1) 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America，或致电：1-800-221-1037，或发送电邮至：newyork.prospectus@credit-suisse.com；
(2) 摩根大通证券有限责任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America，或致电：1-866-803-9204;
(3) 美国银行证券公司，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, United States of America，收件人：Prospectus Department，或致电：+1 (800) 294-1322，或发送电邮至：dg.prospectus_requests@bofa.com.

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约招揽，并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或资质认定之前该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区，不得出售这些证券。

关于小鹏

小鹏汽车(XPeng Inc.)是中国领先的智能电动汽车公司，设计、开发、制造并营销智能电动汽车，这些汽车吸引着中国大量且在不断增长的精通技术的中产阶级消费者。公司的使命是利用技术和数据推动智能电动汽车转型，塑造未来的出行体验。为优化客户的出行体验，小鹏已在其公司内部开发完整的自主驾驶技术和车内智能操作系统，以及核心车辆系统，包括动力系统和电气化/电子架构等。小鹏的总部位于中国广州，在北京、上海、硅谷以及美国圣地亚哥设有办事处。公司的智能电动汽车在肇庆和郑州的工厂生产。如需了解更多信息，请访问https://en.xiaopeng.com。

安全港声明

本公告含有前瞻性陈述。这些陈述是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款所做出。这些前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等词语以及类似陈述来辨识。并非历史事实的陈述，包括关于小鹏的信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所述结果有重大差异，包括但不限于以下内容：小鹏的目标和策略；小鹏的扩张计划；小鹏未来的业务发展、财务状况和运营结果；中国电动汽车市场的趋势和规模；小鹏对市场对其产品和服务的需求以及接受度的预期；小鹏对其与客户、合同制造商、供应商、第三方服务提供商、战略合作伙伴以及其他利益相关者的关系的期望；一般经济和商业条件；以及与任何前述内容相关的假设等。关于这些因素以及其他风险的更多信息已包含在小鹏提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，除非适用法律另有要求，小鹏不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。